Fusioni e acquisizioni (M&A)

Individuare e garantire le migliori soluzioni di sviluppo per la massimizzazione del lavoro dell’azienda nonché degli obbiettivi degli azionisti.

Gli interventi

M&A e diritto societario

Il diritto societario e l’M&A rappresentano le aree di expertise in cui CM si è affermato come importante punto di riferimento nell’assistenza ai clienti in tutti i settori economici.

Lo Studio presta assistenza in operazioni sia nazionali, sia internazionali, concernenti l’acquisizione di partecipazioni societarie, di maggioranza o di minoranza, o la compravendita di aziende o di rami d’azienda, seguendo i clienti in tutte le fasi dell’operazione, dalla strutturazione della medesima, all’ effettuazione delle verifiche di due diligence sino alla definizione dei documenti contrattuali preliminari e definitivi e all’attuazione degli adempimenti per il suo perfezionamento.

I Vantaggi

La capacità di riconoscere le realtà di valore, i «talenti» presenti sul mercato e porli in relazione in un’ottica di valorizzazione e sviluppo è il tratto distintivo che fa di CM & Partners il Partner globale ideale.

Cartolizzazione

Acquisire crediti. esistenti p futuri, per veicolarli sul mercato finanziario attraverso una società appositamente costituita (CM Leasing & Factoring) ai sensi della Legge 130/99

Gli interventi

Fase di definizione del portafoglio clienti

Fase di coordinamento e collaborazione con gli altri soggetti coinvolti

Fase di definizione delle tipologie dei titoli da emettere per finanziare l’acquisizione del portafoglio

Fase di strutturazione delle tecniche di collocamento

I Vantaggi

Tra le attività di Corporate Finance, la Cartolarizzazione è innovativa per il mercato nazionale. CM & Partners si distingue nel proporre tale tecnica alla più ampia tipologia di imprese italiane.

IPO – Consulenza per la quotazione in Borsa

Ottenere la quotazione in Borsa rappresenta per l’azienda un fondamentale salto di cultura imprenditoriale.

Gli interventi

Valutare l’azienda e costruire un «equity story» attraente per gli investitori

Coordinare tutte le fasi del progetto, inclusa la preparazione del prospetto informativo italiano e del prospectus internazionale

Intraprendere e mantenere i rapporti con la Consob e la Borsa Italiana SpA o Exchange di negozazione

Costituire e dirigere il consorzio di garanzia e collocamento dell’Offerta Pubblica e del Collocamento Privato

Organizzare e coordinare la presentazione della società alla comunità finanziaria (road show)

Assistere l’azienda dopo l’IPO nelle relazioni con gli investitori istituzionali e con il mercato finanziario.

Assistenza e compilazione

Business Plan

Working capital

Due dilligence legale e fiscale

I Vantaggi

Quotarsi in Borsa significa poter raccogliere capitali sul mercato a sostegno dei propri investimenti, determinare un valore di mercato per le proprie azioni anche ai fini di un possibile disinvestimento, utilizzare gli incentivi fiscali specifici (dit e superdit), realizzare piani di Stock option per attrarre le migliori risorse umane e orientare l’azienda alla creazione di valore.

Bandi e Agevolazioni

Lo Studio CM ed i suoi Partner offrono alle Start-Up e alle PMI la consulenza ed i servizi necessari per ottenere risorse finanziarie tramite Bandi, Finanziamenti Agevolati e a Fondo Perduto a livello regionale, nazionale ed europeo.

Gli interventi

Consulenza per la ricerca, valutazione e attivazione delle migliori opportunità di agevolazione e contributi a fondo a livello regionale, nazionale ed europeo;

Assistenza nella gestione e rendicontazione dei progetti agevolati;

Redazione di business plan, studi di fattibilità, analisi strategiche, di settore e di scenario secondo le caratteristiche necessarie per l’accesso ai bandi;

Supporto nella valutazione e redazione di proposte e progetti nell’ambito di project financing, analisi economico-finanziaria, analisi costi-benefici, analisi di simulazione;

Consulenza specialistica su progetti di innovazione realizzati da Start-Up e PMI da sottoporre alla Commissione Europea per il loro finanziamento a fondo perduto, tramite il bando Horizon 2020;

Consulenza specialistica sulla tematica Industria 4.0 e sui relativi bandi ad essa connessi;

Consulenza specialistica per individuare qualsiasi strumento agevolativo utile alla situazione del Cliente come il Bando Credito Adesso o i bandi a favore delle Start-Up come Smart and Start e Intraprendo.

I Vantaggi

Operiamo su bandi locali, regionali, nazionali e comunitari spaziando dai vari POR-FESR a tutti i bandi comunitari inseriti in HORIZON 2020